原標(biāo)題:“退房”置換聞泰通訊股權(quán) 中茵股份轉(zhuǎn)型移動(dòng)終端
7月末停牌的中茵股份今日公布其資產(chǎn)置換與購買交易預(yù)案,計(jì)劃置出部分房產(chǎn)業(yè)務(wù),并以資產(chǎn)置換及現(xiàn)金收購方式取得聞泰通訊剩余49%股權(quán),借此進(jìn)一步完成房產(chǎn)業(yè)務(wù)的退出,并最終持有聞泰通訊100%股權(quán)。
具體來看,中茵股份擬將其持有的連云港中茵70%股權(quán)、昆山泰萊60%股權(quán)、昆山酒店100%股權(quán)、中茵商管100%股權(quán)、江蘇中茵100%股權(quán)、蘇州皇冠100%股權(quán)和徐州中茵3.8%股權(quán)作為置出資產(chǎn),與聞天下持有的聞泰通訊20.77%股權(quán)進(jìn)行置換。
中茵股份擬置出資產(chǎn)經(jīng)評(píng)估的估值約為7.4億元。以2015年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日,聞泰通訊100%股權(quán)的評(píng)估值為35.8億元,20.77%聞泰通訊股權(quán)對(duì)應(yīng)價(jià)值約為7.4億元。經(jīng)交易各方協(xié)商確定,由于上述置出資產(chǎn)的初步作價(jià)與置入資產(chǎn)的作價(jià)接近,上市公司與聞天下雙方中任何一方無需就本次資產(chǎn)置換向?qū)Ψ窖a(bǔ)充支付任何對(duì)價(jià)。
除開置換部分外,中茵股份或指定下屬子公司分別按8.56億元和1.54億元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購Wingtech Limited、CHL分別持有的聞泰通訊23.92%和4.31%股權(quán),股權(quán)購買合計(jì)現(xiàn)金對(duì)價(jià)10.1億元左右。
由此,中茵股份合計(jì)17.54億元取得聞泰通訊剩余49%股權(quán)。
聞泰通訊主營業(yè)務(wù)為以智能手機(jī)為主的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)與制造業(yè)務(wù),目前已發(fā)展成為集研發(fā)與制造為一體的全業(yè)務(wù)鏈業(yè)務(wù)模式。其客戶主要為國內(nèi)外知名的移動(dòng)通訊設(shè)備品牌商,國內(nèi)客戶包括華為、小米、酷派、聯(lián)想、魅族等在全球手機(jī)領(lǐng)域具有較大影響力的國際性手機(jī)品牌商,海外客戶包括印度的Micromax、Karbonn、Lava、Intex、俄羅斯的Fly、南美的Blu等。
根據(jù)公告,主要交易對(duì)方聞天下在前次交易中承諾聞泰通訊2015年至2017年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的凈利潤不低于2.1億元、3.2億元和4.5億元。
中茵股份表示,此次交易是公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要途徑,將退出房地產(chǎn)業(yè)務(wù),并在未來陸續(xù)退出現(xiàn)有礦產(chǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營,擬轉(zhuǎn)型進(jìn)入智能移動(dòng)通訊終端設(shè)計(jì)制造領(lǐng)域。同時(shí)隨著公司對(duì)聞泰通訊股權(quán)投資比例的增強(qiáng),公司在2016年以及未來年度資產(chǎn)盈利能力將得到大幅度增強(qiáng)。